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深圳市英尚微电子有限公司
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整个单片机市场,谁在割韭菜?

ST官方在20201221日对外发布涨价函:“受全球新冠疫情大流行的影响,ST所需的很多原材料供应困难,导致成本提升,加之上游供应商给出的商业条款愈加苛刻。鉴于此,ST决定自202111日起,提高所有产品线价格”。


函中还提到,“当前ST的所有产品线需求庞大,将按照客户已确认的订单以及市场需求等因素分配产能,以确保产线运行效率最大化。”


依据20211月的产品可见度来看,ST202111日起官方涨幅在5-10%左右。除STM32F0/F1系列32位单片机需要联系ST销售或分销商外,ST MCU其他系列的常规订货交期延长至20-26周。目前正在产线上生产的产品,是去年Q3Q4下单预定,如果现在下订单,要从原材料开始准备,导致供货周期拉长,而订单取消(CNR)的窗口期仍为6周,这意味着用户在交货前的6周内不得取消订单;改变交期(Re-sch)的窗口期为4周,即用户在出货前的4周内不能改交期。当然,眼前芯片紧俏的行情,不会有客户主动要求更改和取消订单。


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ST MCU202012月份官方交期图


显而易见,5-10%左右的STM32原厂涨幅,原厂无意也没有赚到市场价格的暴涨。从特别渠道了解到,ST涨价是为了弥补公司为扩大产能,短期内增加支出、购买设备。希望ST能够在短期内解决产能问题,让众多中小客户能够正常购买到产品。


那么是谁在坐地起价?非理性涨价潮下,谁在割韭菜?


答案是,手上有现货的供货商


居奇囤货的现货商

捂货不出,高位出货,为最大收益者。常年炒ST MCU的现货商,平日便是大量吃货,走量冲流水。当看到缺货预期时,不仅捂货不出,更是伺机扫货,各大庄家互打配合逐步抬高市场价格。


极少数暗箱操作的有分货权的人

缺货时原厂按照客户重要性分货给代理商,代理商拿到分货额度后会再次根据客户实际需求做二次调整,势必会导致一部分分货流通到市场,拿到这部分货源的,就等于股票市场获得打新股的额度。虽然,二次分配中流通到市场上的现货极其有限,但在市场恐慌状态下,也会推高价格。


家里有粮的终端客户

有些方案商和小客户,在缺货前备的一些库存没有消耗完,甚至之前仓库中的2-3年死库存,在不可控的涨价潮中,也涌进市场,高位出货STM32